Come riconciliare fatture e transazioni in Plino

La riconciliazione con Plino è facile e veloce, grazie all'intelligenza artificiale che ti permette di completare il processo in soli 10 secondi! Scopriamo insieme come fare.

Passaggi per effettuare la riconciliazione su Plino:

1. Collega le integrazioni per sincronizzare fatture e transazioni
   Se non vedi informazioni nella sezione di riconciliazione, probabilmente devi sincronizzare fatture che le transazioni. Controlla che le integrazioni siano attive dalla pagina Dati > Integrazioni.

   
   

2. Visualizza le tue fatture nella pagina di riconciliazione
   Nella pagina di riconciliazione vedrai l'elenco delle tue fatture. Utilizza il menu in alto per:

   • Selezionare se visualizzare le fatture attive o passive.

   • Impostare il range di data (al primo collegamento vedrai le fatture in scadenza dal mese successivo).

   • Filtrare per stato delle fatture: pagata, da assegnare, da approvare, o archiviata.

     
     

3. Controlla i totali da riconciliare e riconciliati
   Nella parte superiore della pagina troverai due riquadri che mostrano:

   • Totale da riconciliare (rispetto all'intervallo di tempo selezionato).

   • Totale riconciliato.
     Questi dati ti aiutano a monitorare l'andamento del tuo lavoro di riconciliazione.

     
     

4. Scorri le fatture e apri i dettagli per riconciliare
   Nella tabella principale puoi scorrere tutte le fatture e leggere i loro dettagli. Quando sei pronto a riconciliare una fattura, clicca su "vedi e modifica" a destra. Ti si aprirà una nuova pagina dove potrai:

   • Visionare la fattura.

   • Controllare lo stato di avanzamento della riconciliazione.

   • Esaminare la lista delle transazioni.

     
     

5. Suggerimenti di Plino
   Grazie all'intelligenza artificiale, Plino ti suggerirà automaticamente le transazioni che hanno più affinità con la fattura selezionata, aiutandoti a risparmiare tempo.

   
   

6. Assegna le transazioni alla fattura
   Per assegnare una transazione, clicca su "seleziona". Puoi anche specificare l'importo da considerare per quella transazione (ad esempio se una transazione di 3000 euro copre tre fatture da 1000 euro ciascuna). Una volta assegnate le transazioni, vedrai lo stato di avanzamento aggiornarsi automaticamente.

   
   

7. Riconcilia o salva come bozza

   • Se hai selezionato tutte le transazioni che coprono l'intera fattura, clicca su "riconcilia" per segnarla come pagata. Puoi anche segnare la fattura come pagata senza transazioni, ad esempio per pagamenti in contanti.

   • Se hai riconciliato solo una parte della fattura, clicca su "da approvare" per salvare il lavoro come bozza.

   • Clicca su "Archivia" per archiviare la fattura (non sarà più considerata come da pagare), oppure "Annulla" per tornare indietro. 

     
     

   
   

Con questi semplici passaggi, la riconciliazione su Plino diventa rapida e senza stress. Grazie ai suggerimenti dell'intelligenza artificiale, puoi completare tutto in pochi secondi!
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