Come categorizzare i tuoi dati in Plino
Qui troverai una descrizione di come impostare le categorie su prodotti, clienti e fornitori in Plino, per sfruttare analisi per centri di costo e di ricavo!
Plino ti permette di categorizzare i dati delle tue fatture in modo semplice ed efficace, per ottenere analisi dettagliate sui tuoi centri di costo e ricavo, oltre a monitorare clienti e fornitori.
Come categorizzare i dati:
Vai alla sezione dati: Clicca sul tasto "Dati" nel menu a sinistra.
Seleziona la tab "Categorie fatture": Clicca sul tasto "Categorie fatture" in alto.
Scegli su cosa impostare le categorie: Seleziona dal selettore in alto se vuoi categorizzare clienti o prodotti venduti (fatture attive), oppure fornitori o prodotti acquistati (fatture passive).
Clicca su "Aggiungi regola": Si aprirà una schermata per scegliere o creare una nuova categoria.
Crea una nuova categoria o scegline una esistente:
Per creare una nuova categoria: Scrivi il nome (ad esempio "Materie prime", "Clienti stagionali") e clicca su "Crea [nome categoria]". Puoi anche scegliere il colore!
Per usare una categoria esistente: Seleziona la categoria dal menu a tendina.
Assegna elementi alla categoria: Seleziona clienti, fornitori o prodotti dal menu a tendina. Plino conosce già questi elementi dalle tue fatture. Selezionane quanti ne vuoi.
Clicca su "Aggiungi": Plino analizzerà le tue fatture e assegnerà le categorie automaticamente. Anche le nuove fatture saranno categorizzate in base alle regole impostate.
Altre funzioni:
Elimina un elemento da una categoria: Se hai sbagliato ad assegnare un elemento, puoi eliminarlo dall'apposito pulsante nella visualizzazione delle categorie.
Elimina un'intera categoria: Se vuoi eliminare una categoria e tutti i suoi elementi, puoi farlo dal tasto "Modifica categorie".
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