Come categorizzare le tue fatture in Plino

Plino ti permette di categorizzare i dati delle tue fatture in modo semplice ed efficace, per ottenere analisi dettagliate sui tuoi centri di costo e ricavo.

Puoi scegliere se categorizzare:

• l’intera fattura → basata sulla controparte (clienti o fornitori)

• le singole righe di fattura → basate su prodotti o servizi diversi presenti nello stesso documento

👉 Esempio: se in una fattura da un fornitore di alimentari acquisti salame e carote, puoi assegnare categorie diverse: “Salumi” e “Verdura”.

Come fare

1. Vai alla sezione Regole
   Dal menu a sinistra, apri Dati → Regole.

2. Scegli cosa categorizzare
   Usa il selettore in alto:

   • Clienti / Fornitori → categorizzi le fatture intere

   • Prodotti venduti / Prodotti acquistati → categorizzi le righe di fattura

3. Crea una nuova categoria

4. Definisci i criteri
   Dal menu a tendina scegli i criteri per assegnare la categoria, ad esempio: Nome prodotto (la descrizione della linea) o Descrizione della fattura, Codice prodotto, Cliente / Fornitore, Indirizzo del fornitore o cliente

5. Puoi creare dipendenze tra categorie

   • Per prodotti venduti/acquistati puoi creare dipendenze da categorie di clienti/fornitori.

   • Per clienti/fornitori puoi creare dipendenze da categorie di prodotti.
     In questo modo puoi rapidamente categorizzare rispetto al lavoro che hai fatto in precedenza.

6. Aggiungi sottocategorie

   • Seleziona una categoria e clicca su Aggiungi sottocategoria.

   • Puoi creare fino a 4 livelli di sottocategorie → per un totale di 5 livelli complessivi.

   • Questo ti permette di fare un breakdown dettagliato delle tue categorie.