Come collegare le tue banche a Plino

Seguendo questi passaggi, potrai collegare tutti i tuoi conti bancari in Plino, sincronizzando automaticamente i dati e fare le tue analisi sui dati più aggiornati.

Collegamento della prima banca

1. Accedi alla sezione "Dati"
   Una volta effettuato l'accesso a Plino, vai al menù a sinistra e seleziona la sezione "Dati".

   

2. Trova l'integrazione bancaria
   Clicca su "Integrazioni" e cerca la card dedicata alle banche.

3. Connetti la tua banca
   Se è la prima volta che connetti una banca, clicca su "Connetti". Si aprirà una nuova pagina in cui puoi cercare la banca che desideri connettere. Usa la barra di ricerca per trovare il nome della tua banca.

4. Inserisci le credenziali bancarie
   Una volta selezionata la banca, segui i passaggi indicati e inserisci le tue credenziali di accesso. Verranno richiesti tutti i dati necessari durante la procedura.

5. Sincronizza i dati
   Dopo aver completato l'accesso, verrai reindirizzato a Plino. Qui, clicca su "Sincronizza ora" per avviare il download dei dati. La prima sincronizzazione richiederà circa un minuto.

6. Notifica di completamento
   Al termine della sincronizzazione, Plino ti avviserà con un popup. A questo punto, potrai analizzare i tuoi dati usando la dashboard o la chat di Plino. I dati verranno aggiornati automaticamente!

Collegamento di una seconda banca

1. Vai alla sezione "Integrazioni"
   Se vuoi collegare un'altra banca, torna alla sezione "Integrazioni" della pagina "Dati".

2. Gestisci le banche collegate
   Clicca su "Gestisci" nella card delle banche, poi seleziona "Connetti un'altra banca".

   

   
   

3. Ripeti la procedura
   Segui la stessa procedura indicata sopra: cerca la banca, inserisci le credenziali e sincronizza i dati.

Sei pronto/a a usare Plino!

Al completamento della sincronizzazione dei dati, riceverai un avviso sul tuo schermo.
Ora sei pronto/a per analizzare i dati delle tue banche e transazioni!

1. Dashboard semplice e intuitiva
   Monitora l'andamento del tuo saldo (puoi filtrare per banca o per arco temporale), controlla tutte le tue transazioni (e, se vuoi, scaricale in CSV), analizza il tuo flusso di cassa, i tuoi pagamenti e i tuoi incassi, in modo semplice e veloce, con i dati sempre aggiornati!

2. Analisi in chat in linguaggio naturale

   Richiedi a Plino di analizzare i dati dei tuoi conti e delle tue transazioni: monitora i saldi, i pagamenti inviati e ricevuti, filtra per il periodo di tempo che ti interessa e monitora i tuoi clienti e fornitori.

Hai ancora bisogno di supporto? Contattaci scrivendo una mail a feedback@plino.ai