Conti bancari: collega e analizza
Scopri come collegare i tutti i tuoi conti bancari e analizzarli in Plino
Seguendo questi passaggi, potrai collegare tutti i tuoi conti bancari in Plino, sincronizzando automaticamente i dati e fare le tue analisi sui dati più aggiornati.
Collegamento della prima banca
🚪 Accedi alla sezione "Dati"
Una volta effettuato l'accesso a Plino, vai al menù a sinistra e seleziona la sezione "Dati".
🎯 Trova l'integrazione bancaria
Clicca su "Integrazioni" e cerca la card dedicata alle banche.🔗 Connetti la tua banca
Se è la prima volta che connetti una banca, clicca su "Connetti". Si aprirà una nuova pagina in cui puoi cercare la banca che desideri connettere. Usa la barra di ricerca per trovare il nome della tua banca.💻 Inserisci le credenziali bancarie
Una volta selezionata la banca, segui i passaggi indicati e inserisci le tue credenziali di accesso. Verranno richiesti tutti i dati necessari durante la procedura.▶️ Sincronizza i dati
Dopo aver completato l'accesso, verrai reindirizzato a Plino. Qui, clicca su "Sincronizza ora" per avviare il download dei dati. La prima sincronizzazione richiederà circa un minuto.✅ Notifica di completamento
Al termine della sincronizzazione, Plino ti avviserà con un popup. A questo punto, potrai analizzare i tuoi dati usando la dashboard o la chat di Plino. I dati verranno aggiornati automaticamente!
Collegamento di una seconda banca
🚪 Vai alla sezione "Integrazioni"
Se vuoi collegare un'altra banca, torna alla sezione "Integrazioni" della pagina "Dati".🛠️ Gestisci le banche collegate
Clicca su "Gestisci" nella card delle banche, poi seleziona "Connetti un'altra banca".
🔁 Ripeti la procedura
Segui la stessa procedura indicata sopra: cerca la banca, inserisci le credenziali e sincronizza i dati.
Sei pronto/a a usare Plino!
Al completamento della sincronizzazione dei dati, riceverai un avviso sul tuo schermo.
Ora sei pronto/a per analizzare i dati delle tue banche e transazioni! Vai alla dashboard!
⏰ Filtri e periodo
In alto trovi i comandi per:Cambiare l’intervallo temporale (es. mensile, trimestrale, annuale)
Filtrare per uno o più conti bancari
📈 Saldi bancari
Subito in alto, trovi il saldo totale dei conti collegati.
Cliccando sull’apposito pulsante, puoi visualizzare lo split per banca e vedere il soprannome dei conti.
👉 Per aggiungere un soprannome ai conti: Vai su Dati > Integrazioni, clicca su Gestisci nella card dei conti bancari e imposta i nomi personalizzati.📊 Grafici interattivi
Puoi esplorare:L’andamento dei saldi nel tempo
I pagamenti inviati e ricevuti
La divisione tra clienti e fornitori
💡 Tip: porta il mouse sopra i grafici per vedere i dettagli nel box interattivo
📋 Transazioni ed estratto conto
A destra trovi una lista aggiornata delle ultime transazioni.
Cliccando su Tutte, accedi alla lista completa, da cui puoi anche esportare in CSV per lavorarci offline.💬 Analisi in chat in linguaggio naturale
Cliaccando su "Chiedi a Plino" dal menu laterale, arrivi alla chat.
Richiedi a Plino di analizzare i dati dei tuoi conti e delle tue transazioni: monitora i saldi, i pagamenti inviati e ricevuti, filtra per il periodo di tempo che ti interessa e monitora i tuoi clienti e fornitori.
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