Come analizzare fatturato e costi per categoria

Scopri come analizzare il tuo fatturato e i tuoi costi per categoria

Questa guida ti spiega come trasformare i dati delle tue fatture in informazioni strategiche, permettendoti di navigare dai macro-trend fino al singolo prezzo unitario di un prodotto.

1. Collega le tue fonti dati

Il primo passo è sincronizzare i documenti, collegando l'integrazione con il Cassetto Fiscale o con Fatture in Cloud.

Vai su Dati > Regole.
📘 Segui la guida passo-passo per collegare il Cassetto Fiscale.

2. Imposta le Regole di Categorizzazione

Per un'analisi precisa, categorizza tutti i tuoi documenti attivi e passivi. Creando delle semplici regole, il sistema assegnerà automaticamente le categorie ai documenti passati e futuri.

Vai su Dati > Regole.
Puoi categorizzare per Fornitore/Cliente o per singola Riga Prodotto (Vendite/Acquisti).
Puoi creare alberi di categorie fino a 5 livelli di profondità (es: Bevande > Acqua > Frizzante).
📘 Scopri come categorizzare i tuoi documenti nella guida alle Categorie Documenti.

3. Analisi in Dashboard: tabella

Una volta che i dati sono sincronizzati e le regole impostate, la Dashboard diventa il tuo centro di controllo. Non fermarti ai totali. Le tabelle di Plino sono interattive:

Espandi le Categorie: Clicca sulle frecce accanto alle voci (es. Acquisti o Fornitori) per scendere nel dettaglio.
Naviga i livelli: Puoi visualizzare categorie e sotto-categorie con un click, cliccando sulla freccia accanto alle voci.
Confronta l'incidenza: Verifica a colpo d'occhio quanto pesa una sottocategoria sul totale (es. "La farina pesa per il 63% sul totale Materie Prime").
Analisi specifica: Cliccando su una sezione specifica (per mese o per totale del periodo, per ciascuna categoria), vedi i dettagli e la lista di documenti, per verificare tutto in un colpo d'occhio. Puoi analizzare totale nel periodo, prezzo unitario medio, quantità e molto altro!